(今買い増ししたい株は2つあります。
1.ASML
2.AMAT
まず初めに半導体の今後!
IoTやセンシング、データーセンター、AIと今後半導体の需要は伸びるだろう!
事実各メーカー新しい工場を建てる計画をしている。(メモリメーカーは投資計画の縮小を発表しているが・・・)
東芝メモリー岩手に新工場
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インテルの設備投資
攻めるインテル、19年も高水準の設備投資継続へ オレゴンなど各工場でクリーンルーム拡張、アリゾナも投資再開 | LIMO | くらしとお金の経済メディア
特にロジック側のintelの設備投資は大きいと思う。今はロジック不足でメモリの在庫が多いが、ロジックが増産されれば、メモリも需要も増えると思う。
常識的に考えれば、今話題のキャッシュレス化、IoT化、自動運転、AIを支えるのどう見ても半導体であって、今後少なくとも5年は右肩上がりだろう
1.ASML
ASMLはいわずと知れた半導体のPHOTO toolの一強のメーカー!
独占禁止法と掛からないか心配になるレベルの1強
ホトツールの価格は年々増加傾向にありに、一機数十億、最先端のEUVに至っては100億とされている。この高騰する価格競争に他のメーカーがついて行けずほぼ一強になっている。
業績見てもやっぱりおかしいはこれ・・・
チャートだけ見るとほぼ独走状態
2.AMAT
AMAT半導体装置メーカーとしてトップ地位にいるメーカー
主にホト以外なら何でもやっている場所ですね。東京エレクトロンと同じ立ち位置かな、ただ売上トップ
売上のグラフを見るとほぼ右肩上がりでかつ、目の前のメモリメーカーの減産のため、割安感が出ています。
チャートを見ても、今が底感が出ていますね!!
結論
うん、ASML購入するは。。。